Москва, 1930-е годы. В центре внимания оказывается драматург, чья жизнь резко меняется после обвинений в антисоветской деятельности. Его пьеса, вызывающая неодобрение властей, снимается с репертуара, а сам автор теряет членство в союзе литераторов. В это тяжелое для него время судьба сводит его с Маргаритой — женщиной, чьи глаза полны тоски и неудовлетворенности браком. Вдохновленный этим знакомством, драматург погружается в создание нового произведения, где реальные люди из его окружения становятся прототипами персонажей. Среди них выделяется загадочный Воланд, чья фигура навеяна образом знакомого иностранца.
В то время как драматург создает свой новый шедевр, в его жизни начинают переплетаться реальность и вымысел. История, которую он пишет, обретает собственную жизнь, втягивая в свою орбиту всех участников. Маргарита, находящаяся в поисках утраченного счастья, становится неотъемлемой частью этой мистической драмы. Воланд, как символ загадочного и неизведанного, вносит в повествование элементы фантастики и мистики, подчеркивая контраст между повседневностью и волшебством. Через свои произведения драматург пытается осмыслить происходящее вокруг, создавая мир, где мечты и реальность сплетаются в единое целое, отражая сложность человеческих взаимоотношений и внутреннюю борьбу каждого героя.