Школьный преподаватель химии, Уолтер Уайт, сталкивается с шокирующей новостью о том, что у него диагностирован рак лёгких. Осознавая, что его семья находится в непростом финансовом положении и что его время ограничено, Уолтер принимает кардинальное решение изменить свою жизнь. Он решает использовать свои обширные знания в химии для производства метамфетамина, видя в этом способ обеспечить своих близких. В поисках партнёра для реализации своего плана, Уолтер обращается к Джесси Пинкману, бывшему ученику, которого он когда-то сам выгнал из школы. Джесси, имея опыт в изготовлении метамфетамина, недавно потерял своего напарника и лабораторию из-за рейда Управления по борьбе с наркотиками.
Сотрудничество Уолтера и Джесси становится началом их опасного путешествия в мир незаконного производства и торговли наркотиками. Уолтер, с его научным подходом и стремлением к совершенству, и Джесси, обладающий уличной смекалкой и опытом в криминальной среде, формируют необычный, но эффективный дуэт. Их совместная деятельность быстро привлекает внимание как конкурентов, так и правоохранительных органов, что ставит под угрозу не только их бизнес, но и жизни. По мере того как они углубляются в криминальный мир, Уолтеру приходится сталкиваться с моральными дилеммами и последствиями своих действий, что приводит к непредсказуемым и драматическим поворотам в их судьбах.